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私人财富顾问
岗位职责:
1．负责开拓和维护私行及财富客群，提升客户资产规模，增加营收和提高客户忠诚度。
2．经营私行及财富客群，不断挖掘和满足客户需求，为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划，为客户提供资产配置建议，促进客户在我行资产提升。
3．积极配合和参与私人财富团队管理，避免业务冲突，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围。
4．按时参加私人财富中心组织的早会、夕会及分行组织的各类会议、培训等活动。
5．贯彻合规及风控制度要求，提升客户满意度并积极处理客户投诉。
岗位要求:
1．全日制本科及以上学历，金融类相关专业优先。
2．2年及以上金融行业相关岗位工作经验优先；具备私行理财经理、保险营销、高端客户营销工作经历者优先。
3．熟悉银行和保险相关产品，擅长理财规划和保障规划，具有较强的服务营销能力和商业敏感性；持有AFP、CFP理财专业证书、国际保险专业证照者优先，曾获得COT、TOT、MDRT和IDA荣誉优先。
4．认同公司文化，目标导向、追求卓越、勇于挑战、抗压力强；具备优秀的团队合作和沟通协调能力；无违规违纪行为，无不良从业记录，责任心、纪律和合规意识强。
私人财富顾问团队长
岗位职责:
1、参与私人财富团队的组建；
2、专精银保，兼顾银行综合金融业务，带领PWA团队负责银行高净值客户保险业务开拓及服务；
3、全面管理私人财富团队，带领团队达成总分行下达的各项目标。
岗位要求:
1、本科及以上学历；
2、具备3年及以上银行财富模块销售经验，或保险公司＼保险代理公司代理人等工作经历，1年以上团队管理经验；
3、过往业绩表现优异，年销售新契约保费20万以上；
4、追求卓越，具有创业精神、商业敏感性、沟通协调能力强，合规意识强；
5、持有AFP、CFP、基金从业资格等金融证照优先。
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