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支行理财经理岗
岗位职责
开拓发展高净值客户，为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位理财服务；维护高净值客户群，收集和管理客户资料、分析和挖掘客户需求等，持续提供专业的理财咨询和服务；做好客户风险偏好、财务状况评估工作，根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品。
任职条件
1. 年龄条件：不超过35周岁；
2. 学历条件：全日制大学本科；
3. 岗位经历：2年以上银行相关岗位工作经验，具备银行（个人理财）、基金、保险从业资格证等专业证书，持有金融理财师（AFP）或国际金融理财师（CFP）证书者优先。
私行顾问岗
岗位职责
以财私客户需求为导向，做好财私客户日常经营，组织开展财私客户沙龙，负责支行财私客户开拓与营销，不断提升财私客户综合贡献度。主要包括：财私客户的日常维护，通过日常电面访，了解客户个人、家庭、企业情况；财私客户深度经营，为客户量身定制服务方案，给客户提供专业服务，提高支行财私客户满意度、忠诚度和综合贡献；财私客户专属活动，组织和参与各类财私客户营销活动，为支行财私客户提供更优质服务体验；财私客户产品销售，充分了解客户的风险承受能力和总体资金规划安排，结合客户过往投资经历和风险偏好，并根据市场情况，给客户合理的配置方案，落地产品销售，并做好产品售后跟踪服务。
任职条件
（1）全日制本科及以上学历，具有良好的职业操守、较强的责任心；（2）持有基金从业资格证书、AFP、CFP、EFP或CPB证书；（3）金融从业3年以上，从事财富管理相关工作2年以上；（4）熟悉零售产品销售流程，掌握客户营销沟通技巧，具备客户识别、营销、拓展维护通力；（5）具有较高的合规服务意识，较敏锐的观察能力，较强的人际关系管理及沟通表达能力。
投资顾问岗（私行中心）
岗位职责
（1）本科及以上学历；
（2）持有AFP/CFP/EFP/CPB证书；
（3）金融从业5年以上，从事财富管理相关工作3年以上；
（4）熟练掌握银行、证券、基金、保险等投资理财方面知识，具有服务高端客户的丰富经验，能熟练运用境内外金融市场工具，擅长投资理财、市场研究和资产配置规划；
（5）具备较强的理论基础和文字综合能力；
（6）具备较强的组织能力、沟通能力、培训能力、协调能力。
任职条件
主要负责分行财私客户拓展与协同营销工作，以客户需求为导向，制定资产配置方案。投资顾问需充分了解各支行财私客户经营情况，建立支行对接负责制。投资顾问主要承担对接支行财私客户经营推动职责，负责传导阶段性重点目标，与支行协作，采取有效工作措施，推动财私类各项任务指标完成。组织开展有针对性的客户沙龙活动，不断提升服务能力和客户贡献度等。
报名截止时间：2023-12-31
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